第二部分 调查分析

　　一、行业总体经济情况分析

　　委员会自2005年开始，对全国的铝门窗、建筑幕墙企业进行数据统计工作，以帮助会员单位纵览上、下游经营状况，了解行业发展趋势，是一件具有深远意义的事情。

　　2017年的数据统计工作，为我们分析行业总体经济情况带来的清晰的结果。

图1 数据统计工作数据来源

　　本次数据统计分析的数据模型基础，来源于国家统计局、各行业协会发布的规模化企业数量，其中包括8000家左右的铝门窗企业，1500家左右的建筑幕墙企业，900家左右的铝型材企业，1800家左右的建筑玻璃企业，4000家左右的建筑五金企业，300家左右的建筑密封胶企业，280家左右的隔热(密封)材料企业，250家左右的门窗幕墙加工设备企业。通过发放统计表的形式，采集相关的企业运营数据，采样率占总数据模型的5%。

图2 2015、2016和2017连续三年行业总产值表

　　伴随着中国城镇化建设的步伐，我国铝门窗、建筑幕墙行业的总体发展曲线，依旧处于较高的发展水平，从最初的几百亿发展到如今接近6000亿的体量，年均复合增长率超过了15%，超过了国内诸多传统工业及制造业的发展速度。2017年，全球竣工的200米上的超高层幕墙建筑共有144座，总量再创新高!而中国占据了53%，超过一半，仅深圳一个城市就有12座超高层完工，这个量已经超过整个美国超高层幕墙建筑的竣工量!所以说中国是全球幕墙绝对的第一大国。同时，据可靠数据推论，明年2018年全球的超高层幕墙建筑竣工量还会大幅提升，而这当中仍然是中国占比最多。

图3 2015年、2016年铝门窗、幕墙占比

图4 2017年铝门窗、幕墙占比

　　2017年铝门窗幕墙行业总体产值较2016年稳中略有波动，仅有小幅下降，铝门窗幕墙的总产值依然保持在6千亿左右。幕墙板块相比2016年，整体工程产值呈现一个小幅下降的态势，下降幅度与上年同期相比，幅度有所放缓，基本保持在2015年的水平上下。而铝门窗产值再次上升，对应市场内的变化情况，主要是有两方面：一是房地产市场的体量下降明显，从前几年的急速上升，到近期各种限购政策;二是部分地区对公用建筑限制玻璃幕墙应用的误解。多地发布新规：建筑工程不得随意采用大面积玻璃幕墙。虽然很多地方政策都并未明确 “大面积”有多大，但这些导向性的信息发布，必然增加设计院和甲方业主的顾虑。以上种种政策导向，导致幕墙应用，尤其是玻璃幕墙的应用受到了一定量的限制，明显减少了幕墙的市场体量。但在建筑外围护结构体系中，基于对采光和通风的功能诉求，幕墙的减少，相应的会在建筑立面适当增加门窗的面积及外墙装饰、造型面板的设计。这样的情况下，铝合金门窗的工程占比较以往出现了进一步的上升。而与之配套的铝型材、玻璃、五金件、密封胶等分类产品，因应用领域的扩大或缩减，各有增减，但总体来说波动不大。

图5 数据统计工作参与企业分类占比

　　上图是2017年参报调查对象的基本情况，会员单位占绝对主力，而他们当中95%以上是民营企业。

图6 2015、2016和2017八大分类生产值对比

　　2017年整个行业在全国经济转型、创新求变的大背景中，在上游房地产业“白银时代”下，承受了较大的下行压力，承受了较大的下行压力，整体保持平稳发展态势，营业额总体与近两年基本持平。但低价竞争成为房地产行业的通病，导致铝门窗幕墙行业仅仅艰难地维持了产值的稳定。相比2016年，幕墙工程的量仍然呈现一个小幅下降的态势，幅度与上年同期相比，有所放缓，而铝门窗的产值虽然上升，但上升幅度也有所放缓，总体来看，整个工程市场的应用量都有所减少。而与之配套的型材、玻璃、五金件、密封胶等分类产品，因应用领域的扩大或缩小，加之近期环保督察、安监巡查等因素，呈现出不同层次的变化。但总体来看，行业各类材料企业的产销量依然呈现一个小幅增长的态势，这里面特别是包括在工业市场、交通运输领域以及家装市场等多样化的销售渠道建立，以及规模化企业，在竞争中进一步挤压小微企业的市场空间等因素，从而形成了当前格局。而总产值中主要是因为幕墙所占比重非常大，所以总体呈现出一定的负增长现象。

图7 2015、2016和2017总体利润变动

　　2017年行业的总体经营状况表明，随着国家对房地产业投入的政策限制，铝门窗幕墙行业承受了前所未有的下行压力，个别企业因资金链短缺、银行贷款缩紧等情况的影响，出现经营困难的局面。

　　尤其是今年出现的原材料涨价，其中包括钢材、铝锭、玻璃原片、硅油等主要原料都出现了大幅价格波动，而这种涨价对生产经营的影响，都有一定的滞后性，因此利润的变化幅度，会更多的反映在下一年度的财务报表中。

　　从调查得到的数据来看，2017年的利润率整体情况优于上年，绝大多数分类行业，呈现出利润小幅上升的趋势，特别是幕墙工程和玻璃生产企业，产值虽然有所下降，但利润率却微量提高。

图8 2017年各细分产业发展预期

　　在数据采集统计结果中显示的，铝型材有超过一半的企业认为是上升的;建筑密封胶和隔热密封材料类企业，也有80%以上认为产值持平;幕墙以及玻璃等行业总体的生产值预期呈现下降。从图表的数据情况可以分析出，国家宏观政策面，包括化解产能过剩，去库存等供给侧改革背景下，对各细分产业带来的影响。

图9 八大分类从业人员变化

　　八大分类企业2017年对比2016年就业人员形式变动较大，总体新增就业近8万人，铝型材企业新增就业人数占比接近70%，五金、玻璃、建筑胶、设备及隔热与密封材料等均有所增加，但铝门窗及幕墙企业就业人数呈现下降趋势。

　　幕墙相关从业人员的减少，主要体现在设计师人员的用工变化，我们认这应该和设计工作室、设计院成立幕墙所，以及专业的顾问咨询公司的介入有一定关系，部分幕墙公司人员出现外流。铝门窗、建筑幕墙施工及现场人员减少明显，但大多数减少的人员岗位均为初级岗位，更多的体现出的是铝门窗、建筑幕墙行业内对从业人员的“优胜劣汰”，骨干类人员在2017年的就业前景反而更为乐观，非常抢手。相信随着工业智能化的发展普及以及人力成本的积聚上涨，未来还会呈现出人员减少，但产值不变甚至稳步上行的行业“新业态”。

　　二、八大类企业品牌与市场状况分析

　　产能过剩和效率提升之间的矛盾，环境保护和成本提升之间的矛盾，科技创新和研发成本之间的矛盾，是当今行业三大主要矛盾点。

　　2017年，因经营不善而难以维持的企业数量呈增长的态势，盲目扩大生产或新投资项目失败或追求资本运作是诱因。整个行业在经济下行压力下，面临企业间洗牌和重组的可能，特别是2017年环保严查、原料价格上涨等因素使得规模小、技术低、生产线落后的企业无法正常生产和销售，停产和停工成为这些小企业今年的常态，行业企业构成进一步调整。未来生存并发展的企业一定是技术研发自主、生产规模集约高效的企业。在接下来的内容中，我们将为大家分析铝门窗幕墙行业内的八大细分产业，具体的发展态势和品牌效应与市场反映情况。

　　1、幕墙类

　　幕墙作为现代建筑中不可或缺的外护围结构，主要由面板(玻璃、铝板、石板、陶瓷板等)和背部的支承结构(铝横梁立柱、钢结构、玻璃肋等等)组成。在2017年的市场调研工作中发现，幕墙工程企业高度重视设计、研发和施工工艺的提升，通过积极学习掌握BIM、VR和AR技术，并将它最大化的应用到工程项目全流程中，为社会、为民众贡献不少地标工程。同时，通过进一步改良“单元式幕墙”的生产工艺、安装流程，促使其更加高效安全的参与到装配式建筑体系当中，行业中多家龙头企业，先后承建了多项国家级重点装配式建筑外立面的施工项目。

　　根据行业协会的相关统计，截至目前拥有壹级建筑幕墙工程专业承包企业 291 家，甲级幕墙工程专项设计企业 298 家，分别占行业企业总数的0.20%和 0.21%。全国标志性工程和区域重点工程的大部分业务被幕墙 50 强企业承揽。从企业分布来看，2017年建筑幕墙企业前列的50家企业中，32 家位于华东地区，9 家位于华南地区，剩下的企业主要分布在华北和华中地区。

　　随着“一带一路”国家级顶层战略的逐渐推进，铝门窗、建筑幕墙及周边产业企业逐步进入东南亚、中亚等国家的商业市场非常顺利，就目前来看，未来的行业国外市场增长点，将着眼在这上面，而随着绿地、万达、中建、中铁等开发商和工程总包商，向欧美高端市场的拓展，2017年度，行业企业参与的国际高端商业项目也略有增加。

图10 幕墙工程市场分布情况一

　　(1)品牌研究：

　　根据2017-2018幕墙工程研究结果显示，华润总部大厦、深圳湾科技生态园、长安万科中心、厦门国际中心、深圳文博大厦、安徽广播电视台新中心、海南滨海国际金融中心、亚厦总部大楼、珠海兴业新能源产业园研发楼、南京证大喜玛拉雅中心、七彩云南花之城、龙岩佰翔京华中心、东旭国际中心、南京明发新城金融大厦、中关村壹号等工程及承建企业在众多的年度幕墙工程中脱颖而出，受到了最多的关注和赞美;其中北京江河、深圳金粤、深圳三鑫、沈阳远大以及武汉凌云等在工程工艺和技术创新方面依然保持了国内领先。

图11 我最喜爱幕墙工程排行榜

　　(2)市场分析：

　　根据2017年的幕墙市场分布表，我们发现以下几点：

　　(a)两级分化加巨，市场洗牌力度空前，强者更强

　　2017年幕墙总产值再度有所下行，但与去年不同，2016年属于整体下滑，而今年呈现出两极分化，大型幕墙公司因为机场，体育场馆，国际巨头企业总部等大体量幕墙项目的参与，产值提升明显，特别是幕墙工程企业的前20强。在2015和2016两个年度产值在20个亿上下的企业，2017年度预计产值增长或持平的占到了90%以上，这比去年同期的情况有大幅的好转，而产值在1个亿以内的中小幕墙工程企业，呈现急剧萎缩现象，预计2017年度产值会下滑的企业数量，占比达到了70%以上。这与当前部分地方，政策导向原因，限制了幕墙的使用以及环保停工有直接关联，同时出现两级分化的原因，还与PPP模式的大量推行也有着间接关系。

图12 幕墙工程市场分布情况二

　　(b)建筑行业技术创新 引领市场

　　相较于2016年的幕墙工程品牌名录，2017年整体幕墙市场规模没有太大变化，排在前两位的区域市场依然是华南和华北。但华中、西南及西北地区的幕墙工程量与前两位之间的差距正在急剧缩小，这恰恰符合了我们前文提到的二三线城市工程市场辐射。国内幕墙行业领军企业在与区域性企业或地方强势竞争对手进行较量的过程中，更多的将资源投入到了地标性建筑，尤其看重技术创新，2017年我们在中国建筑装饰业内各地的活动及技术交流会中，涌现出了大量的技术创新成果。有理由相信，接下来的市场竞争将越来越集中在结构调整、技术更新以及满足多样化的需求等方面。

　　(c)装配式建筑引领行业变革

　　伴随着供给侧结构性改革带动的房地产市场格局变化，在幕墙工程方面，市场内需求更多的倾向于将最大的优势资源倾斜向优质工程，尤其是装配式建筑因其四大特色备受市场期待：1、提高资源能源的利用效率：预制构件减少材料消耗，钢、木结构能够循环利用。2、减少建筑垃圾和扬尘污染：改变传统施工现场“脏乱差”的局面，助力城市环境改善。3、提升建设效率和工程质量：将传统现场“粗放”作业转变为工厂化、产业化、装配化的“精细”制造。4、化解过剩产能：“稳增长、调结构、增效益”的重要举措，促进产业再造和增加就业。

图13 建筑幕墙工程类型

　　(d)幕墙产品市场结构性变化不明显

　　幕墙产品的市场主要产物为玻璃幕墙、石材幕墙以及金属幕墙，2017年我们可以发现过去长期占据幕墙市场75%以上的玻璃幕墙份额正在减少，与之相应的其他类幕墙(如纤思板幕墙、太阳能幕墙、植物幕墙等)正在稳步上升。在国内市场中华东及华南仍然占据了全国幕墙市场的主要份额。

　　(3)技术热点：

　　BIM,即建筑信息模型(Building Information Modeling)，是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息，可视化，协调性，模拟性，优化性和可出图性等五大特点，对于幕墙行业而言，BIM的应用将带来巨大的变革意义，使得设计乃至整个工程的质量和效率显著提高。BIM将直接促使幕墙行业各领域的变革和发展，它将使幕墙行业的思维模式及习惯方法产生深刻变化，使幕墙设计、建造和运营的过程产生新的组织方式和新的行业规则。

　　2、门窗类

　　“积极推广绿色建筑和建材，大力发展钢结构和装配式建筑，提高建筑工程标准和质量。打造智慧城市，改善人居环境，使人民群众生活得更安心、更省心、更舒心”，这是国务院、住建部对建筑业发展下达的最高指示。近年来随着普通百姓在门窗幕墙的保温、隔声性能方面更加关注，民众在家装时对窗户提出更换需求大幅提升，这对门窗幕墙企业来说是非常好的发展契机。“十九大”报告中，明确我国已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。如何生产出高性能、低能耗的铝门窗幕墙产品，如何进一步提升门窗幕墙产品的使用耐久性，是铝门窗幕墙行业企业一直在思考和追求的目标。

　　参与调查的门窗企业中，有部分为丰富自己产品线或者说整合了所在地区的配套上的优势，也做一些PVC以及实木的产品。但综合来看，铝门窗在国内建筑领域的应用，已经绝对是门窗类的主力产品，铝木及实木产品则将继续引领高端，铝门窗中的智能开启、360度全景窗、超低能耗的被动窗等技术应用及专利拓展产品，亦将为铝门窗的市场推广及发展，提供动力。

　　(1)品牌研究：

　　关注过近几年来的门窗首选品牌榜单的读者不难发现，嘉寓、贝克洛以及易欧思、智赢等重视产品研发，持续投入技术创新的国内门窗企业，越来越多的出现在门窗幕墙界、房地产业的品牌调查榜单中;同时，像和平、坚美、伟昌、高登等传统的型材强企，启动“门窗定制化”发展战略，也越来越多的被门窗行业、甲方、设计单位以及社会民众所了解、认知，而发展更早，更为成熟的国际品牌，如威可楷YKKAP等，仍然占据着品牌的首选地位。

图14 门窗十大首选品牌排行榜

　　(2)市场分析：

　　(a)绿色环保型门窗市场潜力巨大

　　绿色环保型门窗在拥有传统的门窗几大特性外，在其保温节能性、室内空气卫生质量等方面产生显著效果，保温性能、气密性能和水密性能优异的高质量门窗产品能够满足并提升老百姓对家的满意度。这也成了部分房地产企业对商品房宣传的重要手段之一。

图15 建筑门窗市场分布情况一

　　(b)工程市场及家装市场融合度越来越高

　　由于国家房地产调控政策的一些影响，我国门窗行业发展正在经历的一些阵痛，这样严峻的市场形势为门窗企业发展确定了新方向。在工程门窗市场方面，大多数的门窗企业正在承受着巨大的资金风险，低价中标、垫资进场日益成为门窗企业最头痛的市场问题，面对着工程利润与工程资金压力之间的矛盾，一部分大型门窗企业为了缓解工程款付款的周期压力及欠款风险，纷纷投身家装市场，使门窗成为快消品，改变公司内部服务结构体系，配套相应的生产及研发体系，实现部分生产资金的快速回笼。

图16 建筑门窗市场分布情况二

　　(c)铝合金门窗市场分布区域性明显

　　铝合金门窗相比塑料门窗、塑钢门窗的优势巨大，且铝合金门窗在中国发展超过三十年，其产品类型、产品性能一直稳步上升。2017年，华中、华南地区的铝门窗市场占比巨大，我国西部及北部地区的市场份额也在增加，相对国内建筑业市场情况来看，这更显得难能可贵。

图17 建筑门窗区域市场

　　(d)国内环保潮到来助推门窗节能政策进展加快

　　在2017年3月两会期间，全国政协代表、中国建筑金属结构协会会长、西安建筑科技大学副校长郝际平先生提交了《关于提高我国建筑门窗标准》的提案;同时，随着我国各地实施门窗节能政策、生产加工标准规范修订等进展速度加快，包括福建住建厅颁布“加强门窗工程监管和提高工程质量标准”的通知，上海市建筑节能办公室制定和发布了《上海市民用建筑外窗应用暂行规定》等。截止2017年：

　　江苏文件规定门窗K≤2.4正式发布实施

　　上海建筑用门窗节能管理规定正在酝酿

　　北京门窗K≤2.0的标准已经实施(率先执行节能75%标准)

　　天津门窗K≤2.0的标准已经起草完成，正在审批

　　乌鲁木齐门窗K≤1.8的标准已经实施(最高要求的75%标准

　　各地纷纷出台相关政策，提高门窗节能标准要求，推进绿色建筑发展。

　　(e)市场首选率分析结果

　　门窗产品差异化的竞争已经进入了最激烈的一年，不论是在国内外的各大展会上，还是建筑门窗行业或房地产行业的各类活动中，我们经常能够看到一些新型门窗产品或门窗新技术应用出现，从市场的接受度来看，大家对铝门窗、铝木门窗和实木门窗已经逐渐的有了较为清晰的概念，产品品牌及性价比能够真正进入购买者的视野内，品质低劣或售后乏力的门窗品牌逐渐显露出颓势。

图18 门窗十大品牌首选率

图19 建筑门窗市场主流产品结构

　　(f)国内门窗需要打造出真正的世界品牌

　　建立民族品牌，打造实业兴邦，一直是中央提出的重要口号。针对建筑门窗行业而言，越来越多的企业从以前单纯的工程门窗生产中抽出技术及资金，研发具有一定市场前瞻性及技术含量的系统门窗，提高市场准入门槛，树立良好的门窗企业品牌形象，并伴随着一带一路的国策，国内大型门窗企业走出国门，在东南亚及一带一路的范围国家内开发市场，取得显著的成就。

　　(3)技术特点：

　　被动房，是各种技术产品的集大成者，通过充分利用可再生能源使所有消耗的一次能源总和不超过120千瓦·小时/(平米.年)的房屋。如此低的能耗标准，是通过高隔热隔音、密封性强的建筑外墙和可再生能源得以实现。单个建筑或面积比较小，因此分摊的新风系统诸如土壤源热泵系统等费用较高，包括新型门窗系统等，影响了这项技术的广泛应用。成本障碍似乎是目前国内被动房推广的最大障碍。随着规模化和专业化的推进，以及老产品的不断淘汰，新产品最终会走入千家万户。这些都需要一个过程，被动房也一样，好的东西，一开始都是贵的。在谈论被动房成本高低的时候，我们不但要考虑到它的一次性投资成本问题，而且也要考虑到它的运营成本问题。如果是算短期账，似乎觉得贵，但是要算长期账，就不那么贵了，而且还更便宜。

　　3、建筑玻璃类

　　建筑玻璃企业的数据在本次统计工作中，大、中型体量的玻璃企业依旧为主体，从这一类企业反馈回来的数据表明，整体市场需求面依然存在很多不确定性，大多数企业为了拓展产品的市场领域，纷纷向汽车及航天、航空等工业领域作出产品延伸。在这样的努力下，玻璃企业的整体销售情况及利润保持了2016年的水平，但如果单独从建筑玻璃市场情况来看，匀出现了一定比例的下滑。

　　从市场分布情况上看，国内外市场占比相差较大，国内的玻璃企业只有少数的几家能够在建筑玻璃国际市场中占到一些份额。国内的市场分布，主要市场依然是华东和华南，其他地区的市场份额都较小。

　　(1) 品牌研究：

　　针对建筑玻璃行业内数十家企业的抽样调查及展示，结合网络投票与专家评选结果。

图20 建筑玻璃首选品牌排行榜

　　建筑玻璃类企业品牌调查结果让人感觉平淡而真实，在今年内并没有出现“黑马”的玻璃品牌，这也从侧面反映出了当前建筑玻璃行业，对企业规模，产能提出了更高的要求，因而在经过多轮的体量大小、市场地域等“硬指标”洗牌后，完成了优胜劣汰的行业转型升级。

　　(2)市场分析：

　　(a) 国内玻璃企业产能过剩情况有所缓解

　　2017年的玻璃市场走势现状，整体表现“价格走势低于预期，新增产能继续增加，区域竞争加剧，酝酿新一轮整合”。据国家统计局公布的数据显示，玻璃行业经济运行形势严峻，27%的企业处于亏损状态，整体行业利润呈现下降。

图 21 建筑玻璃市场分布情况一

　　玻璃企业产能过剩在这几年一直是困扰建筑玻璃行业发展最大的难题，在经历了2016年的环保及督察等国家政策引领的企业关停及停产等事件后，行业整体产能过剩有所缓解。

　　(b) 市场首选率分析

　　作为国内最大的玻璃制造企业之一的北玻、南玻，依靠其强大的产能位居市场表现榜前列，其在国内门窗幕墙行业巨大的影响力，具有的资金实力是其获得市场首选的坚实基础。相应的玻璃企业规模较大的在2017年大多市场表现不俗，在市场内的消化总量下降的大前提下，仅牺牲掉部分利润，维持了企业的稳定发展。

图22 建筑玻璃品牌首选率

　　(c)市场分布情况分析

　　建筑玻璃市场内保持着行业发展的稳定，大型的玻璃工业企业及深加工保持了稳定的市场环境，虽然有外部房地产及建筑整体市场低迷的现状，但国内建筑玻璃企业的发展脚步并没有停止。2017年的市场统计结果显示，华东地区与华南地区的玻璃市场份额接近;钢化玻璃尤其是钢化中空玻璃，以及多层玻璃的应用面越来越广。其中特种玻璃，如特种安全玻璃、防火玻璃等除在建筑门窗幕墙行业市场喜人外，在汽车领域的应用也越来越多。

图 23 建筑玻璃市场分布情况二

图24 建筑玻璃市场产品结构

图25 建筑玻璃区域市场

　　(3)技术特点：

　　特种玻璃的应用将逐渐成为建筑玻璃市场的新宠，其中：

　　(1)吸热玻璃是在玻璃液中引入有吸热性能的着色剂(氧化铁、氧化镍等)或在玻璃表面喷镀具有吸热性的着色氧化物(氧化锡、氧化锑等)薄膜而成的平板玻璃。吸热玻璃一般呈灰、茶、蓝、绿、古铜、粉红、金等颜色，它既能吸收70%以下的红外辐射能，又保持良好的透光率及吸收部分可见光、紫外线的能力，具有防眩光、防紫外线等作用。吸热玻璃适用于既需要采光、又需要隔热之处，尤其是炎热地区，需设置空调、避免眩光的大型公共建筑的门窗、幕墙、商品陈列窗，计算机房及火车、汽车、轮船的风挡玻璃，还可制成夹层、中空玻璃等制品。

　　(2)热反射玻璃是表面用热、蒸发、化学等方法喷涂金、银、铝、铜、镍、铬铁等金属及金属氧化物或粘贴有机物薄膜而制成的镀膜玻璃。热反射玻璃对太阳光具有较高的热反射能力，热透过率低，一般热反射率都在30%以上，最高可达60%左右，且又保持了良好的透光性，是现代最有效的防太阳玻璃。热反射玻璃具有单向透视性，其迎光面有镜面反射特性，它不仅有美丽的颜色，而且可映射周围景色，使建筑物和周围景观相协调。其玻璃背光面与透明玻璃一样，能清晰地看到室外景物。热反射玻璃适用于现代高级建筑的门窗、玻璃幕墙、公共建筑的门厅和各种装饰性部位，用它制成双层中空玻璃和组成带空气层的玻璃幕墙，可取得极佳的隔热保温及节能效果。

　　(3)光致变色玻璃是在玻璃中加入卤化银，或在玻璃与有机夹层中加入钼和钨的感光化合物，获得光致变色玻璃。光致变色玻璃受太阳或其他光线照射时，其颜色会随光线的增强而逐渐变暗，停止照射后，又可自动恢复至原来的颜色经。其玻璃的着色、退色是可逆的，而且耐久，并可达到自动调节室内光线的效果。光致变色玻璃主要用于要求避免眩光和需要自动调节光照强度的建筑物门窗。

　　4、建筑型材类

　　中国是全球最大的铝材生产国和消费国，中国的铝材加工行业自“十二五”以来，一直处在高速成长期，企业在重大关键技术研发和新产品项目取得突破，行业技术装备水平也大幅提升。而2017年的铝型材企业面临的最大问题是“低质低价的恶意竞争”，导致市场价格混乱，多数代理商和经销商沦为“牺牲品”。因而有不少生产企业纷纷组建自己的大客户部、直销团队，通过与甲方建立直达的供销渠道，减少中间环节的成本以及贴牌假货等。全年来看，随着房地产市场的回暖，整个行业内的产值与2016年并无太大的差距，在利润率方面有40%的企业出现明显上升。从国内及海外市场分布上来看，国内市场占比达到88.7%，港澳台及海外占比11.3%，国内铝型材的主要市场还是在国内，同时，门窗的使用量占比达到65%，成为型材企业的主要产品类型。

　　(1)品牌研究：

　　针对建筑型材行业内数十家企业的抽样调查及展示，结合网络投票与专家评选结果。

图26 建筑型材十大首选品牌排行榜

　　(2)市场表现：

　　(a)南北对抗的市场局面依然无法打破

　　从统计的国内市场分布上看，华北铝型材市场的体量巨大，甚至超过了中西部地区市场总量之和，它的市场内主要的消费产生于铝合金门窗;华东及华南市场内的铝型材消费方面，铝合金门窗与铝幕墙型材的占比比较接近。

　　我国是铝型材最大的出口国，国内品牌大多集中在华南和华中地区。迄今为止，建筑类型材(建筑门窗、幕墙、遮阳、结构及装饰等)的产量在中国整个铝挤压行业中仍占着绝大的比例。

图27 建筑型材市场分布情况一

　　(b) 国内建筑铝型材企业集团化发展速度加快

　　我国铝型材企业已在积极进行产业结构及产品结构的深层次调整，并积极提升企业竞争力。铝型材企业重组兼并加快，大型企业越做越大，向着集团化、大型化、专业化迈进;加大科技投入，积极组建技术中心，提升企业研发能力;装备向着大型化、连续化、紧凑化和自动化方向发展;工艺技术向着流程短、节能环保型方向发展。

　　(c)市场首选情况分析结果

　　建筑型材市场内的品牌以大企业品牌占据了主流，坚美铝材的强势，亚铝的战略调整及强劲势能，广亚、和平、新河、豪美等也以自己不同的市场定位以及在区域市场深化拓展方面，取得了不俗的业绩。

图28 建筑型材十大品牌首选率

　　(d)建筑铝型材行业市场利润率保持了稳定增长

　　2017年“上调价格”成为了建筑铝型材行业的年度关键词，伴随着国内铝锭等原材料市场价格的波动，大部分建筑铝型材企业在2017年都调整了自己的供货价格，用以保证获取到足够的经营利润，以支撑企业在行业中的稳定的生存和发展空间。

　　(e)国内铝型材企业资金流动速度加快

　　当前国内铝型材企业为了更好、更快的保持企业高速发展，在企业产值获得大幅提高的前提下，主动扩大产能，并有将产品线扩展到建筑产品终端消费市场的趋势。国内大多数铝型材企业已经迈出了改革的步伐，建立自主门窗品牌或将产品运销体系、配送服务体系放在家装市场内;这样的举措带来的最大好处在于，企业的资金流动速度加快了。

　　(f)国内外市场表现

　　国内建筑型材市场保持了稳定的发展，这与不断拓展的国内及国际市场密不可分，华北市场成为了2017年建筑型材消费的主力，这其中不乏北京城市副中心、雄安新区及相关城镇发展规划的因素，企业的发展速度加快了，其中最主要的市场增量体现在铝门窗方面。

图 29 建筑铝型材市场分布情况二

图30 建筑型材主流产品结构

图31 建筑型材区域市场

　　5、建筑胶类

　　建筑密封胶这块，大背景是幕墙工程总量在减少，使得结构胶等工程领域产品的销量出现“滞涨”现象，但随着有机硅材料应用的多元化发展，特别是在装配式建筑和家装领域的大量推广，接缝胶、免钉胶以及厨卫专用胶等应用的丰富，大大提升其产能消化，但2017年第三季度开始的原材料涨价和限供，精准打击到了企业的利润，“限制化生产、限制化供应”在建筑密封胶市场的企业中大量出现，中小型建筑密封胶企业的生存空间变得异常恶劣。

　　国内外市场的对比情况显示，国内大多数建筑密封胶企业曾在2014-2016年间陆续作出了向海外市场进军的决定，这一方面有国内电子商务平台向海外市场拓展的辅助，另一方面欧洲、东南亚的各大展会市场为国内建筑密封胶企业带来了大量的经销渠道信息，但现实的情况是，国内大多数的建筑密封胶企业在海外市场的拓展中并没有得到丰厚的回报，进而导致2017年海外市场出现了一定量的萎缩。

图32 建筑胶市场分布情况一

　　(1)品牌研究：

　　巧妇难为无米之炊!建筑胶企业在2017年最让人难忘的莫过于原材料涨到让人想哭，而供应企业还学会了“玩失踪”，而也是在2017年，品牌效应在这次涨价风波中，成功扮演了“英雄救主”的角色。之江、白云、永安、硅宝、安泰、中原等建筑胶的国内领军企业，通过多年的技术研发实力和稳定的产品品质，换来了高附加值的企业核心竞争力，成功参与到多项大型地标工程、机场航站楼以及北京行政副中心、雄安新区等国家级项目的建设中。同时，伴随着国际巨头道康宁更名为“陶熙”，以及大光明、新达等拥有良好销售渠道和差异化特色产品的企业不断发展中，密封胶行业顺利渡过了“难忘的2017”。

图33 建筑胶十大首选品牌排行榜

　　(2)市场分析：

　　(a)建筑胶市场饱和 业内服务意识加强

　　在建筑工程中，通常要用到胶粘剂来粘结工程结构件，常用的胶粘剂有结构胶和耐候胶。工程结构件的粘结要求受力结构件的粘接，能够承受较大的载荷，在较高的温度下仍有较好的机械强度，还具有耐化学品和耐老化等特性。

　　随着建筑胶行业近几年的快速发展，目前中国建筑胶市场已进入市场饱和阶段，形成了一大批国内外知名品牌共同存在的现状，且国内外品牌在产品质量、服务体系以及市场占有率等方面的差距越来越小。赢得市场的首选，体现在了技术支持、服务及配送环节，可喜的是国内几大知名建筑胶企业都已经有了较为完善的技术及服务团队，需要提高的部分在服务意识的强化。

　　(b)国内品牌市场首选率远超国外品牌

　　今年内，各大结构胶品牌在市场的表现都不俗，整体与2016年首选率变化不大，除局部市场有小的波动外，国内的几大主流品牌表现均不俗。国外结构胶品牌在国内二十年来的发展趋势，呈现下降态势，因为众多的国内品牌在技术创新、研究室建立、品牌维护等方面的资金和人力资本投入已经远超国外品牌，市场内的表现伴随着创新与服务的提升，国内品牌市场前景远优于国外品牌。

　　(c)市场首选分析结果

　　建筑胶中的白云、之江、安泰及硅宝占据了国内建筑工程胶领域的优势地位，同时，随着北方老大永安，先后在华南(深圳)、华东(上海)等地区扎根，也展现出了强劲的发展态势，而国外的品牌依旧是陶熙(道康宁)、GE的表现最为抢眼。

图34 建筑胶十大品牌首选率

　　(d)结构胶品牌企业中高新技术企业占比大

　　在今年的数据统计调查分析中，我们收集整理的数据显示，高新技术企业占比接近67%，国内结构胶企业已经越来越重视产品的创新与研发，提升产品品质，为企业长期发展积蓄力量，而不仅仅是注意眼前的利润。

　　(f)建筑密封胶已经成功进入家装市场

　　在今年的数据统计调查分析中，我们收集整理的数据显示，以前家装时很多人都不把密封胶当成重要的装修产品，随便选择低廉的密封胶来装修，直接导致一段时间后家居中的打胶部位出现发黄、发霉，当前越来越多的家庭装修意识到密封胶的重要性。特别是马桶、台面、玻璃、金属等重点用到密封胶的部位，如果使用的密封胶质量不过关，很影响家居美观。于是建筑密封胶作为高质量的密封胶产品，快速进入并占领家装密封胶市场，成为了量小但多、利润足的“快消品”。相比常规生产家装市场密封胶的小企业而言，建筑胶企业在产品质量，流水线生产程度，产品研发投入方面都具有较大优势，相信建筑胶企业在占领家装密封胶市场方面，将会有更可喜的表现。

　　(g)市场区域表现

　　在今年的市场调查分析中，建筑胶企业在国外市场暂时没有获得较大的市场份额，但我们欣喜的是国内部分建筑胶首选品牌企业在东南亚及欧洲市场有了较深的涉足及市场布局期待2018年出现市场突破。反观国内，华北地区建筑胶市场份额增长较快，近年来首次超过了华南地区。

图35 建筑胶市场分布情况二

图36 建筑胶市场主流产品结构

图37 建筑胶区域市场

　　(3)技术热点：

　　装配式建筑是用预制部品部件在工地装配而成的建筑，发展装配式建筑是建造方式的重大变革，是推进供给侧结构性改革和新型城镇化发展的重要举措，有利于节约资源能源、减少施工污染、提升劳动生产效率和质量安全水平，有利于促进建筑业与信息化工业化深度融合、培育新产业新动能、推动化解过剩产能。

　　而装配式PC建筑外墙板的接缝是外围护系统设计的重要环节，它的合理性和适用性，直接关系到外围护系统的性能。目前接缝处主要采用材料防水和构造防水相结合的方法，作为广大建的筑密封胶生产和研发企业，纷纷大力发展装配式接缝材料的市场拓展工作。作为材料防水的密封胶产品，应注重满足防水、防渗、抗裂、耐久等要求。同时，产品还必须具备对混凝土有良好的粘接性，优异的力学性能，极佳的耐候性以及低温柔性。

　　6、门窗加工设备类

　　伴随着房地产市场的利好消息减少，尤其是建筑市场内的资金总量较往年有了明显的下降，整体资金流转的速度也有所降低，这几方面导致了一个比较明显的现象，幕墙工程减少、门窗工程增幅不大，这样的情况也造成了幕墙工程企业及门窗工程企业数量的减少。同时新增企业明显少于往年，大多数门窗、幕墙企业的资金现状不佳，在企业账户内的流动资金较前两年有了明显的缩减，为了适应当前的建筑市场形势，减员增效、减少市场内的第三方支出，减少设备及固定资产投入等，带来的结果是加工设备市场内的订单数量较往年有了一定比例的下降，国内大型的建筑门窗幕墙加工设备企业，包括北方的品牌代表——平和，南方的代表品牌——金工，以及综合实力最强的——天辰，依托产品创新及市场培育，保留了企业的市场份额，同时抢占了大部分中小企业的订单，整体行业竞争呈现饱和状态。

　　从国内市场区域情况及产品结构情况看，铝合金门窗加工设备在市场份额内占比较大，达到了60%，同时创新产品、工业，交通等领域的市场份额较往年有所增加。

　　(1)品牌研究：

　　针对门窗加工设备行业内代表型加工设备企业的抽样调查及展示，结合网络投票与专家评选结果。

图38 加工设备首选品牌排行榜

　　(2)市场分析：

　　2017年加工设备市场内的数据情况如下：

图39 门窗加工设备市场分布情况一

图40 门窗加工设备市场分布情况二

图41 门窗加工设备市场主流产品结构

图42 加工设备区域市场

　　(a)铝合金门窗加工设备市场潜力巨大

　　近年来，随着门窗技术的完善，优质门窗的应用，越来越为用户所认可。市场已逐步形成以节能门窗为主流的门窗产品。这也推动者门窗加工设备行业不断的更新及发展。伴随着铝门窗行业的市场持续增强，铝合金门窗加工设备的市场份额已经悄然的达到了70%，铝合金门窗的市场饱和度尚不足65%，因此，相信铝合金门窗加工设备市场在铝合金门窗方面仍然具有巨大潜力。

　　(b)市场首选分析

　　近年来，建筑门窗加工设备行业为了满足日益提升的门窗品质，配合门窗技术的提升，不断的研发新型设备并推出市场，其中更新换代最快的市场表现有1、型孔加工设备：此设备在许多大型门窗企业的系统门窗加工中起到重要的加工能力。2、自动仿形铣加工设备：自动控制及定位可应用普通铣刀完成不同腔体的型孔加工。3、组角设备：在系统门窗角部加工时，对冲铆精度加以控制。其他的如系统门窗的专业加工设备也陆续出现，迎合了市场需求，诸如此类，多种新型设备在门窗加工设备市场内充当了产值上升的主力军。

图43 加工设备品牌首选率

　　(d)打击虚假品牌及伪冒产品是加工企业的痛点

　　加工设备行业作为传统制造业的产业，大多数的企业在自身品牌及产品的配

　　套保护上所做的工作还比较欠缺，导致部分企业的产品有大量的“伪冒、虚假”产品在市场内存在，且用户辨别成本较高。

　　(3)技术热点：

　　我国铝门窗幕墙加工装备过去主要是以普通的单机为主，现主流门窗幕墙企业已逐步由单机为主，转变为以自动生产线加工中心为主的装备。随着加工装备的升级换代，国内的门窗幕墙行业也经历着同样的一场变革：小型的门窗加工厂正在逐步地被淘汰;产品性能良好、质量稳定、产量较大的门窗幕墙公司在激烈的竞争中赢得了市场;也有部分小型门窗幕墙企业经过生产自动化、信息化的改造后，得以升级成为具有一定竞争力的大中型门窗幕墙公司。随着智能化、信息化的快速发展，门窗幕墙加工装备的发展趋势将向着更高效的加工中心、自动线、数字化方向发展。

　　7、门窗五金类

　　五金行业是铝合金门窗及幕墙行业内较为重要的配件，通常来分析，一樘窗大概有15%-20%的预算是五金配件。2017年铝合金门窗市场内相较2016年有小幅上升，在工程类的市场情况是基本保持不变，而这部分上升的数据贡献主要来自于系统门窗、门窗专营店及各地区内家装门窗市场的持续上升。伴随阗建筑门窗幕墙行业的配套材料品种繁多，包括五金(拉手、执手、合页、锁、滑轮、插销、感应启闭装置等等)、附件(角码、密封塑料件等)以及其他如分子筛、玻璃筛等各式配件，越来越多的龙头企业，开始着力打造自己的ERP企业管理系统，为生产流程、销售管理和客户服务保驾护航。

　　(1)品牌研究：

　　我国建筑五金行业已经形成了较完备的生产、流通与研发体系，造就了以珠三角、长三角、河北、河南、福建、山东等地为代表的建筑五金产业集群，各地区建筑五金产业链形成了良好的协同效应，在上述地区中，一些乡镇成为了建筑五金的主要生产及研发地，在一小片区域内甚至集中了几百上千家类似企业，这虽然在一定程度上对外贸易额快速增长，然而建筑五金企业的品牌建立却非常困难，我国的中高端市场仍有很大一部分被海外品牌所占据。

　　针对门窗五金行业内数十家企业的抽样调查及展示，结合网络投票与专家评选结果。

图44 门窗五金十大首选品牌排行榜

　　(2)市场分析：

　　(a)门窗五金迎来海外发展的宝贵时机

　　面对日益扩散的贸易及经济开发，许多国内企业从中看到了较大商机，纷纷抢占国外市场，门窗五金无疑面临着一个宝贵的机会。像中东、东南亚以及非洲国家中较多的新兴国家，门窗市场内急需的门窗五金，国内五金企业完全能够强势进入。我们应该清楚的认识到很多国内的门窗五金品牌正处于成长之中，如果要走向国外的市场还需对这个市场有更多的调研，另外可以寻找当地有实力有头脑的供应商一起参与，来争夺更多的市场份额。

图45 门窗五金市场分布情况一

　　(b)门窗五金市场首选分析结果

图46 门窗五金十大品牌首选率

　　(C)国内市场遭遇国外品牌强势冲击

　　门窗五金市场由以前的门窗工程，零散门店五金，逐渐向工程、零售集成化方向发展，越来越多的国内门窗五金品牌寻求在地区点上的市场突破，将门窗五金搬入居民生活区，建立小区域代理及服务商。从区域分布来看，华中、华东以及华南在这方面发展较为强劲，同时国外的品牌五金已经越来越多的进入中国市场，通过与国内企业或行业知名企业家深层次合作，深挖国内市场潜力，瓜分市场蛋糕，这导致五金企业在竞争加剧的前提下，大部分企业利润严重下滑。可喜的是，在残酷的竞争环境下，企业对五金产品的质量及品牌可信度投入加大，老百姓将享受到更多的实惠。

图47 门窗五金市场分布情况二

　　(d)国内建筑五金市场价格战情况严重

　　国内五金行业企业一直保持着低库存，不囤积大量原材料的经营方式，2017年钢、锌、铝等小幅度涨价，对部分中小企业带来了较大的资金困扰，生产及收款都有所限制，部分企业无法做到满负荷运转及生产，市场内有一定的产能过剩忧虑，纷纷出台价格竞争机制。

　　(e)区域市场表现

图48 门窗五金市场主流产品结构

图49 门窗五金区域市场

　　(3)技术热点：

　　门窗需要具备密闭性(包括气密性和水密性)、抗风压性、隔热、保温、隔声、防盗等，除了通风透光外，在实现窗户的保温、隔热、隔声、安全、使用寿命、操作灵活等性能时，门窗五金件扮演了极为重要的角色，在实现当前多种复杂的开启方式中，内开外开、上悬下悬、内倒外倒，大开启扇等不同角色、不同功能的门窗被应用到实际工作和生活场所中，它们的复杂开启方式是通过门窗五金件的安装、连接及开启，越来越复杂的生活居家门窗将被赋予简单的开启，复杂化的门窗五金将充斥市场。

　　8、隔热、密封材料类

　　门窗配套材料中隔热条和密封胶条，是保证建筑门窗各项性能及使用功能的关键部件，广泛用于平开门、内平开窗、外平开窗、推拉门、推拉窗、外开上悬窗、提升推拉门、内平开下悬窗的框扇间、玻璃安装等结构件配合等部位，具有防水、密封、隔音、防尘、防冻、减震、保暖及节能的重要作用。它必须具有很强的拉伸强度，良好的弹性，还需要比较好的耐温性和耐老化性，帮助门窗的各个缝隙之间获得更好的隔热、密封效果，从而隔绝高温区向低温区的空气对流，保证整个门窗的节能效果。

　　(1)品牌研究：

　　隔热、密封类材料企业的发展一直保持着一定量的增长，国内隔热密封材料企业的数量相较型材、玻璃、五金等有很大的差距，密封材料行业的竞争依然是江阴海达、深圳联和强、沈阳瑞得等几家体量较大品牌间的竞争，同时，奋发、凌志凭借其集团化发展模式、多元化经营理念配合成熟优质的销售网络，也快速的占领中高端工程市场;而在隔热材料领域泰诺风保持一家独大的格局，同时由于国家政策对于建筑节能、降耗一直保持着高度的关注及投入，隔热密封材料作为投入成本不算高，在节能降耗中能够起到的作用却不小的配套材料，被国内建筑市场越来越广泛的应用，其市场应用面并没有太大的受到玻璃幕墙工程量减少、门窗工程量增长放缓的影响。

图50 隔热材料首选品牌排行榜

图51 密封材料首选品牌排行榜

　　(2)市场分析：

　　(a)外资品牌在市场内表现活跃

　　隔热、密封材料产品在建筑门窗幕墙行业辅料产品中，整体占比重小于10%，但其对建筑节能的整体影响却接近30%，由此可见隔热、密封材料对门窗幕墙是否新型、环保、节能所起到的巨大作用。因此隔热、密封材料的产品性能、参数及整体稳定性是其自身与市场挂钩的最重要指标。总体来看，目前市场上外资品牌与国内品牌之间依然存在不小的差距。

　　(b)市场品牌首选分析结果

图52 隔热材料品牌首选率

图53 密封材料品牌首选率

　　相关建筑节能政策的推出和节能标准的提高在降低能耗的同时，有处于消除目前门窗行业内低层次发展和恶性竞争的局面，促进行业健康发展。一些企业通过开发符合节能标准的新产品受到了市场青睐，一批缺乏自主创新能力的小企业则逐渐被淘汰，行业洗牌正在加速进行。

　　(c)建筑家装市场份额增加快

　　密封材料产品是为了将一种东西密封，使其不容易打开，起到减震、防水、隔音、隔热、防尘、固定等作用的产品，密封条有橡胶的、纸的、金属的、塑料的、多种材质;在建筑工程以及家装市场内，密封材料的应用除了门窗以外，在建筑家居上的应用也越来越多，尤其是三元乙丙胶条的应用增长最快。

　　(d)区域市场表现

　　从国内市场区域划分来看，华东、华南及华北是市场的三大区域，它们贡献的市场占比数据超过了百分之六十。

图54 隔热(密封)材料市场分布情况一

图55 隔热(密封)材料市场分布情况二

图56 隔热(密封)材料市场主流产品结构

图57 隔热材料区域市场

图58 密封材料区域市场

　　(3)技术热点：

　　建筑密封及隔热材料在装配式建筑中需要得到更进一步的应用，装配式建筑中的围护系统的部品设计和安装连接，宜结合主体结构(如梁、柱、剪力墙、构件等)进行综合考虑，如在主体结构件上预装好连接卡座、连接件等，能大大提升装配化程度和施工效率，在提高效率的装配化中，建筑密封的应用将进一步提升装配式建筑的整体节能。另外针对钢结构建筑围护(重点是外围护墙)的防火防水防腐处理，以及节能保温隔热，宜采取结构性防护设计和措施，即利用围护墙体包覆法(密封)和屏蔽措施(隔热材料)处理，节能以墙休自保温为主，效果比单纯采用表面涂防火涂料、防水涂料的时效性、综合成本、二次装修便利性等，都有很大优势，值得推广应用。

　　总之，随着对质量要求的不断提高，隔热条和密封条的性能要求也相应提高。 结构的合理性，设计的人性化，生产工艺的流程化、自动化，产品的安全性、环保性、可回收性、配套美观性、多样性等都是产品需要考虑的重要性能。

　　在强大的节能宣传力度下，隔热材料和密封胶条企业能够应用彼此之间的资源优势整合兼并构成集群优势，壮大企业的实力，同时还应围绕绿色环保的主题，与上下游企业之间深入协作，推进新材料、新工艺、新技术的应用，并以此来延伸行业的产业链。

　　第三部分 分析结论

　　1、市场情况

　　我国这几年的房地产政策，更多的出现了政府的政策限制，在部分区域及城市的限购政策及相关土地交易政策对房地产市场实施了收缩、适度放开、适当控制、个别微调的调控模式，整个门窗幕墙行业也持续受相关政策影响。

　　随着国内建筑门窗、幕墙市场需求变化加剧，国内市场的竞争环境越来越残酷，国内门窗、幕墙企业借助国内新型创新技术资源及人力资源等优势积极向国际市场拓展，市场国际化趋势明显。

　　目前，建筑业虽然随着一系列国家政策调控的影响，受到了一定的挫折，但其作为我国的消费热点和经济增长点中占较大比率的情况仍然不变，国内需求将保持稳定的局面。专家分析，今后几年内，铝门窗幕墙行业将会有逐渐进入较为平缓的发展期，市场逐渐显露出两大特点，市场总量将保持基本稳定。

　　第一大特点“城市化进程持续深入”。

　　我国新农村建设及旧城改造，将会每年为我国建筑门窗幕墙行业提供近半的市场份额，从人口发展情况看，“二孩”政策的红利将在近十年内逐渐显现，城市内人均居住面积需求增加，并且住房以小换大的购房需求表象明显，并且城市景观及城市功能性公共建筑，将围绕着城市的发展不断增加。

　　第二大特点“环保潮的到来”。

　　环保、节能将成为发展主题。绿色消费成为主导建筑消费市场的主导观念，绿色消费带来了巨大的绿色商机。满足绿色消费需求，发展高性能、高技术生态建筑幕墙及门窗，不仅要从建筑外观效果、幕墙及门窗自身的基本物理性能以及造价等方面去思考，也要把幕墙及门窗的整体设计与生态环境挂上钩，针对建造后的幕墙及门窗能具有良好的性能，减少对环境的污染，给人们营造舒适的环境。当前世界范围内各国政府对环保的高度重视，国内门窗幕墙行业内以前对环保的硬性规定不多，大多数的中小规模企业，缺乏环保意识、且环保管理工作较差，自身并不具备持续、高速、科学发展的动力;环保潮的到来将令一大批不符合环保要求的企业退出市场，剩下的重视环保、环保生产管理工作到位的企业将赢得市场，这既符合国家针对实体经济支柱产业的长期、稳定、科学发展，也符合国家“供给侧、去产能”政策的落实，一举两得。

　　2、门窗幕墙行业发展中的几大关注点

　　(1)、大环境降温 门窗幕墙寻求“逆生长”

　　如今的建筑领域中，大型幕墙主要应用于功能化、设计化的公用建筑，门窗大部分用于居住建筑。近年来，全球幕墙工程正逐渐减少，英国、德国、日本等发达国家新建建筑减少是一部分原因，中东石油问题导致幕墙加工减少，国内北上广深一线城市的大型幕墙项目这两年也是明显缩减。一方面，房地产压缩到局部发展，国家到地方性的政策频出，门窗占有位置降低，房地产市场影响门窗市场，部分市场趋向饱和，门窗产品销量难以增长;另一方面原材料价格不断飙升，让众多中小门窗企业的生存受到严重威胁。

　　(2)、市场转型期 政策推动实践“多元化”

　　在经济快速发展条件下，企业面临挑战，在技术层面上，国家提倡建筑节能，北京、上海率先执行75%节能指标。上海发布《民用建筑外窗应用技术规程》意见征求，节能附框成为门窗安装设计重要部件。另外，住建部发布国家标准《装配式木结构建筑技术标准》、《装配式钢结构建筑技术标准》和《装配式混凝土建筑技术标准》，三个规范都不同程度涉及建筑外装饰的具体要求，其中包括门窗幕墙。

　　(3)、房地产中门窗产品品质需求有待提高

　　去年，恒大、万科、碧桂园创3千亿销售新高，百强房企占全年销售额比例近50%，而戏剧性的对比是普遍的门窗品质处于中等偏下水平。近几年，中国房价不断攀升，但门窗应用能力有所欠缺，虽然略有改变，但是还有待提高。中国的门窗企业实质上生产好的门窗、贵的门窗，具备很好的研发能力，但是中国宏观经济及房地产调控，从价格体系等方面来说限制了高品质的应用，由于地价、人工费用高，门窗预算价格被压低。

　　3、铝门窗幕墙企业风险分析

　　(一)市场竞争风险    

　　门窗幕墙行业以大型企业为市场参与主体，这批大型企业完成的工业生产总值约占全行业工业总产值的50%左右，在国家重点工程、城市形象工程、城市标志性建筑、外资工程以及国外工程建设中成为行业的主力军。这些公司在专业设计、施工能力等方面均具有较强的竞 争实力，同时国外的大型门窗、幕墙企业在国内高端门窗、幕墙细分市场的份额正在逐步扩 大，市场竞争较为激烈。

　　(二)行业资金风险巨大    

　　由于外部环境如原材料价格急速上涨、人力资源成本加重、运输成本增加等导致目前各企业利润降低，企业内的流动资金大量减少部分企业将出现“马太”效应、国家宏观政策凋控、银行信贷紧缩、银行利息上调导致竞争环境恶性化。工程垫资情况日益严重，以房抵款的情况加剧。国家政策性法规，如农民工工资保证金制度，加大了施工单位的流动资金压力，企业资金周转周期较长，加大了企业资金的压力。

　　4、行业产业链发展展望

　　未来几年，中国建筑门窗幕墙行业还将继续保持稳步增长的态势。在未来的发展过程中，建筑门窗幕墙技术将以倡导节能环保与追求绿色文明、满足用户个性化需求、提高产品质量和性能、体现建筑主体风格和提供健康舒适空间为主要特点，建筑门窗新材料、新技术、新装备等关键前沿技术将取得更大突破，中国建筑门窗幕墙行业在主要技术领域将达到国际先进水平。新型的建筑节能、环保材料和施工方法将越来越多的应用在建筑门窗幕墙行业中，这使得产业链上下游的企业必须推陈出新，通过自身新技术、新产品的不断研发和推广，维护并提升自身的品牌价值，提高门窗、幕墙的工程质量，并通过高附加值的产品使企业得到足够的利润，促进自身造血功能的不断提高。

　　5、服务分析

　　中国门窗幕墙行业，尤其是幕墙行业经过三十年的发展，各类型大小企业的竞争已经越来越趋于常态化和有序竞争，不管是产品系列、新技术、新材料的应用基于目前的互联网社会模式，产品差异化越来越小，笔者估计接下来新一轮的竞争核心将逐渐向服务差异化以及服务品牌化发展;门窗以系统门窗为发展主体，整合门窗产业链各环节直接面向最终用户已成为潮流。

　　6、品牌分析

　　品牌是企业文化的核心体现，是被消费者和大众认知的重要手段。建筑门窗幕墙行业的品牌，更多的通过上游房地产企业推广及认知，仅有较少的企业或细分行业能够通过家装行业进入大众视野。从品牌本身来分析，品牌是为人所熟知以及快速接受的产品名称;它所包含的除了易被记忆等特点外，更应该体现的是企业的核心价值竞争力。我们的中国门窗幕墙企业品牌研究及市场分析报告正是针对门窗幕墙行业企业的品牌建设和品牌推广以及企业核心价值竞争力的一个整体评价。

　　《2017-2018年度中国门窗幕墙行业品牌研究及市场分析研究报告》一文，由中国幕墙网编制。

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